“淡马锡于2004年进入中国，当时我们正从新加坡扩展到新兴亚洲。如今，中国是投资组合的重要组成部分，约占整体投资组合的19%，即约人民币2.08万亿元。”11月7日，在“2024年上海证券交易所国际投资者大会”上，淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜表示，在中国经济转型的过程中，淡马锡积极投资，如今办公室已经增至北京、上海、深圳三地。
狄澜表示，淡马锡在中国的投资，分为三个阶段。第一阶段，作为中国经济蓬勃发展的代表，淡马锡的投资重点放在银行和房地产等传统行业。2010年开始的第二阶段，淡马锡投资重点转向消费所驱动的新兴趋势，投资了互联网经济、电子商务和非银行金融服务。现在处于第三阶段，淡马锡重点关注与结构性趋势相契合的机会，如数字化进程、可持续生活、未来新消费和更长的寿命，投资的领域包括绿色经济、工业自动化、生命科学、新消费等，这些不仅是趋势，也是可持续增长和发展的未来。
“作为中国的长期投资者，我们密切关注中国的经济形势和塑造其未来的政策措施。”狄澜表示，“正如近来一系列政策措施所表现的，中国政府致力于稳定经济、促进增长，这让我们备受鼓舞。其中包括资本市场改革，如4月的国九条、9月的《关于推动中长期资金入市的指导意见》，而且监管者与投资者定期交流。这些都提振了投资者信心，市场反应积极。支持经济增长、提高企业盈利能力、提振消费者和企业信心，保持这些政策的一致性将是资本市场持续保持优异表现的关键。”
狄澜表示，资本市场对于中国经济高效配置资源、催化创新至关重要。为增强资本市场的基础稳定性，持续吸引长期耐心资本，如果在以下一些领域看到持续努力，国内外投资者以及其他市场利益相关者将进一步受到鼓舞。
狄澜指出，首先，系统地将更多中国国内长期资本引入市场。“我们已经看到了鼓励国内长期资本（例如养老金和保险资金）增加股权投资配置的措施。这方面的持续努力将有助于逐步加快国内散户投资者机构化的进程，并吸引更多的长期全球投资者。”
其次，狄澜表示，中国拥有世界一流的企业和企业家，让人钦佩。如果通过简化IPO流程吸引高质量企业上市，将为投资者带来更多机会。同时，上市公司的监管规则将提高现有上市公司质量，严格的退市规则将增强企业责任感。在这样的环境下，公司注重股东回报，同时培育健康和可持续的商业环境，市场将会长期可持续地繁荣。
最后，狄澜指出，中国可以加强投资基础设施建设，进一步推动风投、私募股权和并购生态系统发展，鼓励多元化和更清晰的退出路径，加强内地、香港和国际资本市场的互联互通。
狄澜表示，通过这些持续努力，国内外长期资本进一步参与中国资本市场，促进各行业创新，助力高质量发展。
“作为长期投资者，我们继续投资于中国，并期待与中国证监会、上海证券交易所和合作伙伴共同努力，为塑造更具韧性和更繁荣的市场而努力。”狄澜称。
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