【2024 年 9 月 1 日，明阳电气获华福证券买入评级，近一个月明阳电气获 8 份研报关注。】 研报预计 2024 - 2026 年明阳电气的归母净利润分别为 6.5 亿元、8.3 亿元、10.4 亿元，同比增长 30%、28%、26%。 明阳电气在新能源光伏风电领域位置稳固，海外市场布局逐步开展，有望获更大市场份额，受益于行业需求高景气。 就明阳电气，业绩超预告中枢，24H1 实现收入 24.73 亿，同比增长 30%；毛利率达 23.3%，同比增长 1.56pct；净利润率达 10.0%，同比增长 1.39pct。变压器产品收入翻倍，同比增长 110.21%，高速增长。 需注意的风险：国内新能源装机不及预期；竞争格局恶化；应收账款余额较大；客户开拓进展不及预期；原材料价格变动；客户集中度较高。
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